研报丨卖方库存压力沉重，第三季 NAND Flash Wafer合约价跌幅扩大至30~35%
产业洞察
据TrendForce集邦咨询最新调查表示，时序进入第三季下旬，旺季不旺导致库存去化迟滞，NAND Flash市场交易冻结，买方消极观望，纷纷倾向不议价，令原厂库存压力已达临界点，转向开出破盘低价以求成交。此举将进一步引发原厂竞价走跌。TrendForce集邦咨询再次下修第三季NAND Flash wafer合约价，预估跌幅将由原先预估的15~20%，扩大至30~35%。
过去两年疫情推升数字化转型，笔电及服务器刺激NAND Flash消耗量快速增长，原厂为了满足需求不断积极扩张，制程上加速128以上层次产出。但随着智能手机及笔电订单需求大幅修正，2022下半年NAND Flash市况急转直下，呈现供过于求态势。展望2023年，各家消费性电子品牌厂态度保守，恐导致供需市况在未来一年内难以改善，也因此刺激供应商加紧抢占市占率。
TrendForce集邦咨询表示，受下半年价格持续下跌影响，部分厂商采取减产动作可能性提升，或将引发市场另一波整并潮。尤其供应商数量仍未减少，长期而言NAND Flash价格波动性大。与此同时，在转进更高层次技术生产将提高资本支出的情况下，部分厂商恐难以跟进技术转进的速度，故TrendForce集邦咨询认为此波价格崩跌有机会是市场整并的开端。
展望第四季NAND Flash wafer价格，由于原厂已提早执行不计成本以维系市占的策略，合约及现货市场wafer价格皆面临崩跌。因此，TrendForce集邦咨询预期，第四季NAND Flash wafer恐再下跌20%，且由于产业倾向于第四季与后续第一季合并议价，在库存攀高、需求急冻的情况下，跌幅持续扩大的可能性仍在。
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