机械工业行业调研：2023机械工业行业发展机遇分析
共读科技
据中国工程机械工业协会对平地机主要制造企业统计，2023年8月当月销售各类平地机435台，同比下降24.5%，其中国内63台，同比下降26.7%;出口372台，同比下降24.1%。
近三个月，机械工业外贸出口金额环比持续下降。6月份，机械工业14个分行业中有13个出口环比下降，前期表现良好的汽车行业出口金额环比下降12.3%;特别是机械工业当月出口金额出现了今年以来的首次同比下降。在复杂多变的国际经贸环境下，机械工业外贸规模稳定增长，出口产品结构不断优化，国际市场竞争力进一步增强，高技术产品的出口明显增长。上半年机械工业累计实现营业收入13.6万亿元，同比增长9.4%。
根据各公司公报，从销售市场来看，各大工程机械上市公司大部分都在国内外市场有所布局，其中浙江鼎力(603338)在海外业务营业收入占比最高;从产品布局来看，徐工工程和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善。
上半年机械工业主要涉及的国民经济行业大类固定资产投资均实现增长，通用设备、专用设备、汽车、电气机械、仪器仪表行业固定资产投资同比分别增长3.7%、7.7%、20%、38.9%和24.1%。
机械工业企业开展国际产能和装备制造合作的意识、能力和水平不断增强，已经成为国际市场竞争中的一支劲旅。机械工业行业正处于转型发展的产业状态，机械制造工业行业技术水平发展迅速，生产集中度高，市场准入度较大。中国机械工业行业呈现八个较为显著的特点：包括机械制造工业生产集约化、科技淘汰速度快、机械制造工业自主研发创新、强强联合资产重组、产业结构优化、机械制造工业标准国际化、机械制造工业差异化竞争、收缩应对金融危机等。
具体的，电气机械行业在电池制造、输变电及控制设备等领域的带动下，2022年2月份以来投资增速始终高于33%;而通用设备、专用设备两个基础性行业的固定资产投资呈现放缓走势，增速较一季度回落3.9和2.9个百分点，也低于同期全国工业投资增速5.2和1.2个百分点。
2023年以来，机械工业经济运行稳中有进，一季度实现平稳开局;二季度保持上升态势，4、5月份在上年低基数之上各项指标高速增长，6月份随着对比基数的提升，主要指标增速有所放缓。
2023年上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点;近两年平均增速为5.1%，高于全国工业和制造业1.5和1.6个百分点。
具体来看，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到15.7%和13.1%;专用设备制造业和仪器仪表制造业平稳增长，增速为5.5%和6.5%;通用设备制造业增速仅为3.6%，低于全国工业和制造业增速。
目前，机械主导产品的技术来源中,国内占比从20世纪80年代的24.5%,上升到目前的70%以上。自主创新能力不断提高，一批自主设计制造的发电、通用、工程机械等重大技术装备达到或处于国际先进水平。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机、400马力拖拉机等一批重大装备研制成功，中国品牌汽车市场份额达到44%。机械产品自给率超过85%,基本改变了先进装备主要依靠进口的被动局面。
目前，机械主导产品的技术来源中,国内占比从20世纪80年代的24.5%,上升到目前的70%以上。自主创新能力不断提高，一批自主设计制造的发电、通用、工程机械等重大技术装备达到或处于国际先进水平。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机、400马力拖拉机等一批重大装备研制成功，中国品牌汽车市场份额达到44%。机械产品自给率超过85%,基本改变了先进装备主要依靠进口的被动局面。
上半年机械工业战略性新兴产业相关行业累计实现营业收入10.9万亿元、利润总额6079.2亿元，同比增长10.4%、15.6%，增速高于机械工业1个和3.4个百分点。
上半年，新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比增速均超过40%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的28.3%;截至6月末全国新能源汽车保有量达到1620万辆，占汽车总量的4.9%。
2022年1-11月，我国工程机械行业累计出口整机265.26亿美元，同比增长35.4%，占出口总额的65.8%;零部件出口137.96亿美元，同比增长25.5%，占出口总额的34.2%。1-11月出口额增加的主要整机主要是履带挖掘机、叉车、装载机、非公路矿用自卸车等。出口额减少的整机主要是履带式起重机和其他压实机械。
在对外贸易方面，我国机械工业外贸规模稳定增长，出口产品结构不断优化，国际市场竞争力增强。上半年，全国外贸增长新动能的“新三样”——电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，出口金额同比增长163.8%、58.1%、10.4%。中国制造更加广泛地加入到世界各国的建设发展中，仅今年上半年，机械工业已为全球230余个国家和地区提供机械装备。
机械制造行业市场机遇分析
展望下半年，机械工业内需市场将进一步改善向好，发展环境不断优化;但当前行业仍面临市场需求不振、账款回收难等问题，部分分行业存在下行压力。综合分析，全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定。
工程机械“十四五”规划提出，2025年工程机械行业整体营业收入达到9000亿元，年均增长3-5%。除了行业规模方面相关规定，国家还对工程机械行业质量预测和噪声限值进行了量化指标限定。
未来，以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色低碳发展战略为机械工业转型升级、实现高质量发展带来新机遇。
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