福迪威将以14.5亿美元现金收购德国EA电源
福迪威将收购电子测试和测量解决方案供应商EA Elektro-Automatik
· 14.5亿美元收购价格，扣除税收优惠，约合十几倍于2024年预计EBITDA；预计将增加核心增长以及调整后的毛利率和营业利润率
· 扩大在电子测试和测量领域地位，预期未来将从多行业市场扩张中受益
· EA的加入将增强福迪威持久高增长复合投资前景，预计第3年ROIC将达高单位数，第5年ROIC将达两位数，并具有营运资本协同效应的潜在优势
华盛顿州埃弗里特市 2023年10月23日 – 福迪威（Fortive）公司（纽交所代码：FTV）宣布达成一项最终协议，将以14.5亿美元现金收购EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA)，扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15亿美元税收优惠。
EA为储能、移动、氢和可再生能源应用领域提供大功率电子测试解决方案。收购将根据惯例成交条件，包括监管批准，预计将于2024年第一季度初完成。
福迪威总裁兼首席执行官James A. Lico表示：“我们很高兴宣布将收购EA Elektro-Automatik，以增强我们在电子测试和测量方面的领先地位，为全球能源转型赋能。此次收购将进一步巩固福迪威未来在多行业领域的高增长市场地位，结合泰克的全球布局以及福迪威商业系统（FBS）的力量，为客户和股东持续创造价值。”
福迪威预计将通过现金和债务融资为此次收购提供资金。预计此次收购将增加调整后的毛利率和营业利润率，并对2024财年调整后稀释每股净收益产生中性或适度增长。
Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC为交易提供财务咨询，Freshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨询。
关于福迪威
福迪威（Fortive）是终端市场互联工作流解决方案核心技术提供商，在智能运营解决方案、精密技术和先进医疗解决方案三大战略领域汇聚了众多知名品牌。公司以品牌市场领导力和创新技术为优势，设计、开发、服务、制造和营销专业的产品、软件和服务。福迪威总部位于美国华盛顿州埃弗里特市，在全球50多个国家拥有约18,000 名研发、生产、销售、分销、服务、行政人员。我们共同的文化以FBS（Fortive Business System）为核心，积淀了深厚的文化根基，体现福迪威不断寻求改善的内驱力。
关于EA Elektro-Automatik
EA Elektro-Automatik 集团是欧洲领先的实验室和工业用功率电子产品制造商。公司总部位于德国北莱茵—威斯特法伦州工业中心，致力于研究、开发和制造实验室电源、工业用大功率电源系统及能量回馈型电子负载等高科技设备，并提供硬件+软件的完整解决方案。产品具有广泛的应用场景，如传统动力电池、燃料电池、可再生能源、电动汽车、轨道交通技术、航天技术、自动化测试系统、船舶与海洋工程、工艺和流程控制等。
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