自主可控需求强烈，中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临
11月16日-17日，2023中国高端仪器与测试测控创新发展论坛在无锡隆重举办。
本次大会以“创新联合、自立自强”为主题，广泛邀请仪器领域中央企业、高水平大学、科研院所、民营企业及金融机构等力量，共同研讨深化仪器产业创新驱动、产业协同，探索各类创新要素融会贯通的新业态；拓展国家重大战略需求场景、经济主战场的广阔发展空间，夯实共性基础、集聚“四链”资源、强化仪器战略科技力量的新路线。
16日下午，沙利文分析师文上受邀出席高端仪器产业投资研讨会，并以“自主可控需求强烈，中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临”为主题发表演讲。
文上表示，在过去十年里，中国电子测量仪器市场中头部企业基本呈现2位数增长，增长幅度在10%-13%之间，2022年市场大幅度上涨，但是在2023年滑坡，下跌幅度在15%-20%之间。2022年市场增长原因是贸易摩擦带来的影响，下游需求市场囤积仪器设备以备不时之需；但2023年受到宏观环境影响，客户的研发进展与节奏被打乱，上下游均受到一定程度的影响，预计2023-2024年为行业波谷期。
从投融资情况来看，中国仪表仪器行业投融资每年30-50起之间。由于2021年为“十四五”开局年，中高端国产替代政策积极落实，仪表仪器相关投融资热度较高。目前仪表仪器行业通融资处于早期阶段，A轮和天使轮居多，融资企业主要分布在广东省和江苏省。细分到电子测量仪器投融资方面，2022年受到行业影响热度小幅度上涨，目前热度不高，但同时也是抄底的好时机。
她指出，目前中国电子测量仪器市场规模2018-2022年复合增长率为7.2%，其中示波器细分市场增速最快，CAGR为10%。受到贸易摩擦影响，中国电子测量仪器市场规模在2022年大幅度增长，但预计2023年受到环境影响有所滑坡，2023-2024年为行业波谷期，2025年开始行业稳步增长。
她进一步表示，细分到电子测量仪器低中高端市场，中高端产品价格呈逐年上升趋势，尽管需求量较小，但是价格较高，因此市场规模占比较大。以示波器为例，2022年中国高端示波器市场规模占比达到52.6%，预计高端市场规模持续扩大，到2027年占比扩大到59.4%，高端市场有利可图。
近年来，全球电子测量仪器市场规模稳定上升，与中国趋势相似，2022年市场增长后，2023-2024年为波谷期。全球市场2018-2022年复合增长率为3.6%，相比较中国市场增速较缓，中国在全球电子测量仪器市场中占比逐渐扩大，2022年占比达到36.9%，预计2027年增长到37.2%。
文上介绍道，电子仪器测量行业上游是原材料，主要是由IC芯片、电子元器件、PCB、显示屏、组包装材料等构成，其中根据国产头部企业原材料为例，IC芯片材料占比超过50%，其中芯片进口占比在45%-55%之间；IC芯片中最关键的芯片为ADC芯片，目前ADC芯片的国产自给率较低，2022年数据为13-14%。此外，高端芯片受到贸易摩擦的影响，出现一定程度的卡脖子现象。下游主要分为低中高端需求市场，其中高端市场以通信、航空航天国防等居多，高端需求客户的品牌忠诚度高，对于价格不敏感，更加关注产品的性能和指标；中端需求客户对于产品有一定的技术门槛要求，也依赖于品牌口碑，低端需求客户主要为日常使用仪器，应用分散，没有较高技术壁垒，价格低廉。
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