TE Connectivity 宣布以 30 亿美元的价格将旗下宽带网络解决方案事业部出售给康普公司
2015 年 1 月 28 日
瑞士 沙夫豪森
全球连接领域领军企业 TE Connectivity（纽约证券交易所上市代码：TEL）今日宣布其已签署最终协议，以 30 亿美元的价格将旗下宽带网络解决方案事业部出售给康普公司（纳斯达克证券交易所上市代码：COMM）。TE 宽带网络解决方案事业部由通讯、企业网络和无线事业部组成，2014 财年营业额为 19 亿美元。康普公司是一家为无线、企业和住宅宽带连接等提供通信网络基础设施解决方案的全球提供商。
TE Connectivity 董事长兼首席执行官 Tom Lynch 表示：“此次出售宽带网络解决方案事业部的决策反映了公司继续专注于扩大在连接器和传感器这些极具吸引力的市场中领导地位的发展战略，并将重点聚焦针对严苛环境的应用。
对 TE 来说，连接器和传感器市场蕴含 1,650 亿美元的商机。在更安全、绿色、智能、互联的全球趋势驱动下，这些市场具有强劲的增长力和可观的利润空间。”
Tom Lynch 提到：“本财年早些时候，TE 通过两项关键收购确立了在高速增长的传感器市场的领军地位。这些收购以及此次宽带网络事业部的出售将使 TE 专注于提供领先连接和传感器解决方案的产品组合提升至近 90%。”
Tom Lynch 还表示：“此项出售的大部分收益将被用于回购 TE 股份。同时，我们也将加大有机投资以加强我们业已广泛的连接和传感解决方案产品线，并将通过战略收购来进一步扩大我们对客户提供价值的能力。”
Tom Lynch 补充道：“我们相信身为行业领袖的康普公司是一个正确的选择，它将带领宽带网络事业部团队和业务蓬勃发展。我们的宽带网络事业部团队已经建立起了非常成功的业务基础。在此，我由衷地感谢他们这些年来为 TE 所作出的贡献、创新领导和不懈努力。我们期待与康普公司的团队密切合作，顺利完成交易。”
战略考量
- TE 在连接器和传感器市场中为客户提供最广泛的产品和解决方案。此项交易将促使 TE 进一步专注并扩大在这些市场中的领导地位。对 TE 来说，这些市场中蕴含了 1,650 亿美元的机会和可观的利润空间。当数以十亿计的设备、物体和人成为物联网中的一部分，爆炸式增长的数据将依赖 TE 的技术来感知、连接和传输。交易完成后，TE 收入比重的 90%将专注于为客户提供领先的连接和传感解决方案。
- TE 的产品在严苛环境应用中至关重要，能提供在极端条件下高度工程化和高性能的解决方案。这项交易完成之后，预计 TE 来自于严苛环境市场的收入比重将提升至 80%。
- 此项出售的大部分收益将被用于回购 TE 股份。同时，收益也将被用于在公司连接器和传感器业务方面的战略投入。
交易重点
- TE 同意以 30 亿美元的价格出售旗下宽带网络事业部。宽带网络事业部 2014 财年的销售额为 19 亿美元，隶属于TE 网络解决方案部。此项交易价格相当于约十倍的 EBITDA（息税折旧摊销前利润）。此次出售不包括网络解决方案部旗下的海底光缆事业部和数据通信事业部。
- 交易将按照通常情况下的成交条例进行，预计将于 2015 年 12 月 31 日前完成。
- TE 董事会已授权批准股权回购计划增加 30 亿美元。
- 此前与宽带网络解决方案事业部相关的业绩将进行重新计算，并将以已终止的经营活动的形式从截止到 2015 年 3 月27 日的公司第二季度财务报表开始报告。
- TE 的财务顾问是 Centerview Partners LLC，Goldman Sachs & Co. 和 Citi，外部法律顾问是 Simpson Thacher & Bartlett, LLP， Allen & Overy, LLP 和 Sutherland Asbill & Brennan, LLP。
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