AI驱动 多家半导体设备领军企业一季度业绩亮眼
AI驱动 多家半导体设备领军企业一季度业绩亮眼
4月30日，A股上市公司一季度财务数据陆续披露。据《科创板日报》统计，市值超过500亿元的8家半导体设备企业中，包括北方华创、中微公司、拓荆科技等，整体业绩表现积极。其中，有5家企业一季度实现营业收入与净利润同比双增长。值得注意的是，中微公司与拓荆科技分别刷新了单季度归母净利润的历史纪录。
在业绩增长的背后，各企业普遍将AI硬件需求的激增作为核心驱动力。中微公司指出，公司高端刻蚀设备在先进逻辑器件与存储器件制造中的新增交付量显著增加，特别是在先进逻辑中段关键刻蚀工艺以及存储器领域超高深宽比刻蚀工艺方面已实现量产。公司开发的LPCVD、ALD等多种薄膜设备广泛应用于先进制程，并持续拓展市场覆盖率。
拓荆科技则表示，公司应用于先进制程的设备已通过客户批量验证，量产规模持续扩大，推动销售收入显著提升。
信达证券指出，当前AI需求快速释放，带动产业链上下游景气度维持高位。从算力芯片到基础设施、核心硬件，再到材料与零部件等配套环节，订单与运营表现同步改善，显示出新一轮技术周期对行业基本面的持续支撑。
研发投入持续增长，设备工艺不断演进
在业绩普遍走高的同时，这些企业也在持续加大研发投入，以适配半导体技术的持续演进。统计显示，上述8家企业的7家在2026年第一季度实现了研发费用的同比增长。
北方华创在其2025年年报中提到，面对全球半导体技术迭代加快及AI算力需求的上升，公司加大了对先进工艺和先进封装设备的研发投入。
中微公司则强调，凭借领先的研发节奏，公司已在短期内成功推出十余种薄膜设备，涵盖LPCVD、ALD、EPI、PVDCuBS和PECVD等产品。这些设备在先进存储和先进逻辑市场中实现快速增长。公司年报还指出，随着晶体管结构复杂度的提升，各类半导体设备的技术创新正发挥关键作用。
在SEMICON China 2026大会期间，北方华创与中微公司共同展示了新一代刻蚀设备。北方华创表示，全球算力和存储芯片的需求激增，推动了半导体设备市场的持续扩张。其设备重点面向先进逻辑与存储领域中的关键刻蚀工艺，能够满足更先进工艺节点的制造需求。
中原证券认为，随着国内晶圆厂加快产能扩张，本土半导体设备厂商在工艺覆盖能力和先进制程上的突破不断取得进展，国产替代进程有望进一步加速。
国金证券分析指出，2026年初国产设备的市场占有率较2024年大幅提升，其中刻蚀与薄膜沉积设备的国产化率分别突破40%。国产替代已由“政策驱动”转向“订单驱动”，产业链利润逐步兑现。中国设备首次在主流产线中承担起超过半数的生产任务。目前，国产设备已脱离实验室与小批量验证阶段，正式进入规模化量产阶段，开始与国际厂商展开直接竞争。
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