AI驱动带动半导体设备厂商业绩提升
AI驱动带动半导体设备厂商业绩提升
4月30日，A股一季度财报披露工作基本完成。据《科创板日报》整理，目前市值超过500亿元的8家半导体设备企业，包括北方华创、中微公司、拓荆科技等，整体业绩表现较为乐观。其中，5家企业实现了营收与净利润的双增长。尤为引人注目的是，中微公司与拓荆科技分别创下一季度归母净利润的历史新高。
从财报披露的原因来看，这些设备厂商普遍将业绩增长归因于AI硬件需求的强劲扩张。
中微公司表示，其在先进逻辑和存储芯片制造中的关键刻蚀设备出货量显著上升，特别是在先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺与先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺方面，已实现量产。此外，其为先进存储和逻辑器件开发的LPCVD和ALD等多种薄膜沉积设备已成功进入市场，设备覆盖率持续提升，出货量保持快速增长。
拓荆科技指出，其用于先进制程的设备已批量通过客户验证，量产规模进一步扩大，从而推动销售收入大幅增长。
信达证券分析称，当前产业反馈显示，AI需求的持续释放带动了整个产业链的景气度维持在高位。从算力芯片、基础设施、核心硬件到配套材料和零部件，各环节均表现出订单和经营同步改善的趋势，体现出新一轮技术周期对行业基本面的持续支撑。
研发投入持续加大，设备工艺不断演进
尽管业绩普遍增长，多家半导体设备厂商仍不断加大研发投入，以强化设备工艺，应对行业技术的快速演进。数据显示，上述8家企业中有7家在2026年第一季度的研发费用实现同比增长。
北方华创在2025年年报中指出，面对全球半导体技术的加速迭代，以及AI算力需求带来的先进工艺与封装设备升级，公司全年研发投入显著上升。
中微公司强调，其以领先的研发节奏，短时间内成功推出了十余种薄膜沉积设备，包括LPCVD、ALD、EPI、PVDCuBS和PECVD等，在先进存储和逻辑市场中保持强劲出货表现。根据2025年年报数据，随着晶体管结构日益复杂，对各类半导体设备技术创新的要求也在不断提高。
在近期举行的SEMICON China 2026展会上，北方华创与中微公司分别推出新一代刻蚀设备。北方华创表示，全球算力和存储芯片需求的激增，持续推动半导体设备市场扩张。其设备主要聚焦于先进逻辑与存储领域的关键刻蚀工艺，能够满足更先进制程的制造要求。
中原证券指出，国内半导体设备厂商正不断提升工艺覆盖能力，并在先进制程上取得突破。随着主要晶圆厂加快扩产节奏，国产设备替代进程有望加速。
国金证券认为，2026年初国产化率已从2024年的15%大幅提升至35%，其中刻蚀和薄膜沉积设备的国产化率甚至超过40%。设备国产替代正在从“政策支持”转向“市场驱动”，产业链利润逐步显现。首次有国产设备在主流产线中承担超过一半的制造任务。国产设备已不再局限于实验室或小批量验证阶段，而是首次进入规模化量产，并与国际厂商展开正面竞争。
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