禾赛科技Q2营收交付双新高，国产激光雷达从量变到质变

随着2022年激光雷达元年、2023年城市智能辅助驾驶（NOA）元年相继到来，激光雷达产业迎来爆发期。

今年以来，自动驾驶公司、汽车制造商以及移动出行公司等各路人马积极推动城市级别的智能辅助驾驶全面落地，北京、上海、深圳、广州等多座城市发布相关政策。在产业+政策的推动下，自动驾驶有望实现商业化破局。

作为自动驾驶的核心传感器之一，国产激光雷达也迎来新里程碑。继“国产激光雷达第一股”禾赛科技成功上市，速腾聚创、图达通先后向资本市场发起冲刺。

同时，中金公司、灼识咨询、弗若斯特沙利文等多家机构表示，2022年为激光雷达量产元年，往后几年国产激光雷达出货量有望大幅提升。

8月14日，禾赛科技发布的2023年第二季度财务业绩，也为上述观点提供了证明。根据财报，禾赛Q2实现营收4.4亿元，同比增长108.5%；激光雷达交付量达52106台，同比增长946.5%，刷新单季最高纪录；其中ADAS激光雷达增势迅猛，交付量达45694台，同比翻27倍。

随着车载激光雷达快速放量，激光雷达行业的军备竞赛也迈向新阶段。那么，国产激光雷达公司如何打赢赛道“卡位战”，在这场科技远征路上走得快且稳？

激光雷达盛夏到来，产能扩张正当其时

激光雷达从0到1的阶段已经结束，行业正在迎来量变。

目前，激光雷达公司的商业化道路越走越宽。大多数整车厂、Tier1认为激光雷达是高阶自动驾驶必需品。2023年，标配或选配激光雷达的车型数量总计将超过30款。

与此同时，国产激光雷达正在快速崛起。早在去年底，禾赛科技宣布激光雷达累计交付量达10万台里程碑时，这家公司已经成为全球激光雷达年度量产冠军。2023年上半年，禾赛科技营收和交付量高于在美国上市的其他6家激光雷达公司的总和，标志着中国激光雷达企业在市场上走在全球前列。

这一背景下，国内激光雷达公司都希望凭借我国供应链集群化优势，实现量产制造能力的突破。

例如，江浙沪产业圈已经可以迅速抽调出一批供应商，形成完整的供应链。因此，禾赛科技从2021年开始在上海嘉定工业区建设“禾赛麦克斯韦智造中心”，该智造中心投资额超10亿元，承担激光雷达的研发、生产、车规测试等功能模块自动化生产的任务，整线自动化率目标为90%。

截至今年8月，智造中心项目的建设工程已基本完工，研发生产大楼内部装修基本完成。根据上海嘉定公众号消息，施工方正在抢抓收尾工作，力争年底前投入使用。

这也透露出禾赛科技对激光雷达行业发展的清晰认知：ADAS产品增长强劲，对于产能的需求即将来到一个新阶段。2023年上半年，禾赛累计激光雷达总交付量为86940台，同比增长630.3%，其中ADAS激光雷达交付量为73889台，超过去年ADAS激光雷达全年的交付量。

禾赛自成立以来，已累计交付超过19万台激光雷达。而即将投入生产的智造中心带来的产能将撑起禾赛接下来的规模化扩张。

目前来看，激光雷达行业整体规模化量产率仍然是偏低的，市场仍有广阔增长空间。据佐思汽研发布的《激光雷达数据报告-2023年3月版》数据显示，2022年激光雷达装车总量达到129.6千颗，同比增长1490.2%，但是激光雷达车型装配率只有0.56%。

因此，激光雷达公司当下核心竞争力在于量产交付能力，具备较强规模量产交付能力的厂商有望持续开拓市场。而在激光雷达企业开拓市场的进程中，产品交付的量变最终会带来技术的质变。

市场+研发双线并行，成为汽车Tier 1公司的道路

激光雷达行业从1到N的发展中，激光雷达企业产品量产与技术进步是相辅相成的。

从具体应用场景看，前装量产是激光雷达起量的核心。在这一场景中，车企最终目的是让消费者能感知到这一套系统的价值，从而完成销售的闭环。围绕消费者的智能驾驶体验，车企就不得不在性能、成本、可靠性中寻求平衡，协同进步。因此，激光雷达企业想要成为汽车Tier 1公司，一定会追求市场和研发双线并行。

一方面，激光雷达企业要在产品的交付过程中，持续验证技术路线。

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