2023年全球及中国半导体测试设备行业发展析
一、半导体测试设备产业概述
1、半导体测试设备分类
半导体测试是贯穿集成电路设计、生产过程的核心环节，是提高芯片良率、降低成本的关键。半导体检测根据使用的环节以及检测项目的不同，可分为前道检测和后道检测。其中，前道量测包括量测类和缺陷检测类，主要用于晶圆加工环节，目的是检查每一步制造工艺后晶圆产品的加工参数是否达到设计的要求或者存在影响良率的缺陷，属于物理性检测；后道测试根据功能的不同包括分选机、测试机、探针台，主要是用在晶圆加工之后、封装测试环节内，目的是检查芯片的性能是否符合要求，属于电性能检测。
半导体测试设备分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、半导体测试设备的应用
半导体测试主要通过对集成电路的功能及参数测试，判断被测晶圆/芯片的合格性，为芯片设计、制造过程中提供薄弱环节信息。在集成电路制造流程中半导体测试设备主要应用环节有设计验证、晶圆测试和成品测试。测试机应用最为广泛，用于采集、存储和分析数据，贯穿集成电路制造的各环节；探针台和分选机主要用于被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接，其中探针台主要用于晶圆制造和设计验证，分选机则用于封装测试和设计验证。
半导体测试设备的应用环节
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、半导体测试设备行业发展相关政策
我国作为全球半导体测试设备的重要消费市场，广阔的市场为国产半导体测试设备带来较大的成长空间。在国家政策的大力支持以及存储晶圆厂对测试设备的国产化强烈需求下，本土测试设备厂商有望充分受益。
半导体测试设备行业相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、全球半导体测试设备行业现状分析
1、全球半导体测试设备行业市场规模
半导体行业下行周期内，封测厂资本开支出现明显下滑，全球半导体测试设备市场规模短期承压。据统计，2022年全球半导体测试设备市场规模为75.8亿美元，同比增长7%，受下游消费电子需求疲软影响，预计2023年测试设备市场规模为71.0亿美元，2024年之后恢复增长。
2016-2023年全球半导体测试设备市场规模统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、全球半导体测试设备行业细分市场结构
测试机，又称ATE，应用于半导体测试全流程，也是价值量最大的测试设备。市场目前主流的ATE多是在同一测试技术平台通过更换不同测试模块来实现多种类别的测试，提高了平台延展性，因而ATE的生命周期非常长。从半导体测试设备细分市场来看，2022年全球测试机、探针台、分选机的市场规模分别为46.9、16.2、12.7亿美元。
2022年全球半导体测试设备市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国半导体测试设备行业现状分析
1、中国半导体测试设备行业市场规模
为保证下游制造和封测厂商与芯片设计公司对集成电路性能测试的协同，芯片设计公司选择的测试设备类型是晶圆制造厂、封测厂商选择测试设备的重要考虑因素，大陆芯片设计企业的崛起为半导体测试设备打开成长空间。另一方面，大陆封测厂商近年来资本开支保持快速增长，为本土的测试设备带来充足的下游需求。数据显示，2022年我国半导体测试设备市场规模约为25.8亿美元。
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