天图投资启动招股!福田和青岛国资为基石投资者 累计认购7810万美元

科创板日报 20231006

  • 港股IPO
  • 股权投资

《科创板日报》9月25日讯(记者 敖瑾) 天图投资赴港上市又有新进展。

港交所最新文件显示,天图投资于今日开启招股,9月28日12时结束,并计划于10月6日正式以“1973”为股票代码在港交所主办挂牌上市。

天图投资计划在本次IPO中发行173,258,000股股份。其中,17,326,000股H股将作香港公开发售,155,932,000股H股将作国际发售,最高发行价为每股11.4港元。

天图投资的招股章程显示,福田引导基金和青岛投资者将作为基石投资者参与天图投资的公开发行,累计认购7810万美元。按照最高发行价计算,基石投资者认购股份占发售股份比例为30.95%。

其中,青岛投资者包括青岛海明城市发展有限公司、青岛海诺投资发展有限公司以及青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司。向上股权穿透,青岛海明及青岛海诺,均由青岛市市南区财政局全资持股。青岛经发区金融投资,则由青岛西海岸新区国有资产管理局全资持股。

福田引导基金则是深圳市福田区政府设立的政府引导基金,由福田区财政局全资持股。数据显示,截至上半年,福田引导基金的总资产管理规模为1400亿元。

《科创板日报》记者注意到,天图投资此前便与上述青岛国资以及深圳国资有过交集。青岛市市南区依托创投招商平台引入的50余个项目中,就有天图投资。另外,在上周举行的福田资本揭牌仪式上,天图投资与福田资本现场签约达成战略合作。后者是由福田区国资局出资设立的国有资本运营集团,注册资本50亿元。

国资参与港股一级半市场的情况并不少见。据不完全统计,今年以来,有基石投资者参与的港股IPO中,有9起的基石投资者为国资平台。2022年,也有超过10多起港股IPO有国资平台参与基石配售。

有国资控股的股权投资机构人士此前曾告诉《科创板日报》记者,当前一些投资机构申请QDLP试点,一个最直接的目的,就是参与当地企业境外上市前的一级半市场,提振境外投资者信心。“传统的境外投资方式,主要包括ODI或者收益互换的模式,但这些模式都存在局限性,比如审批时间较长,审批流程也相对繁琐,收益互换则涉及和券商的深入合作,而QDLP渠道则有利于打破这些局限,更有利于机构助力本土优质项目完成境外融资工作。”

天图投资于9月17日第二次通过港交所上市聆讯。此前,天图投资曾于去年6月首次递表港交所,当年11月通过聆讯后,但没有如期成功IPO,2023年2月上市进展显示为“失效”。今年3月,天图投资重新递表港交所拟申请主板上市。

天图投资在港交所的最新资料显示,截至2023年一季度,天图投资共管理8只人民币基金及3只美元基金,总资产管理规模约255亿元。近期,天图投资还推出了3只新的人民币基金,承诺规模总计3.35亿元。截至2023年一季度,外部资金占天图投资管理的基金承诺资本总额的82%,向98名LP募得,主要包括跨国企业及金融机构、政府引导基金以及高净值个人。

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