郭明錤分析微软财报，认为其 AI 投资重心已转向应用和业务开发

玩物志 20231029

  • 资本支出

 　　IT之家10月26日消息，郭明錤今天发布市场研究简报，分析了微软2024财年第1财季（今年第3季度）的财报数据，认为从资本支出来看，微软对AI的投资重心已经从配置算力，逐渐转向应用和业务开发。

　　郭明錤分析微软财报数据，表示该公司的资本支出速度明显放缓，且低于英伟达CoWoS AI芯片出货量增长，这表明微软对AI的投资重心发生偏移，开始更加关注如何通过AI获利。

 

　　IT之家此前报道，微软公司第1财季最大的收入增长依然来自云投资，包括Microsoft Azure在内的Intelligent Cloud部门实现收入243亿美元，同比增长19%。Azure服务器产品和云服务增长了21%，而所有其他云服务增长了28%，按固定汇率计算为26%。

 

　　市场可能会直觉地将Azure营收增长归功于AI服务，不过郭明錤认为推动营收的更关键因素是Azure的企业客户组合，尤其是大型企业，有利于降低经济放缓对Azure的影响。

 

　　郭明錤认为在可以预见的未来，微软的资本支出可能不再是AI供应链股票的主要催化剂，但该公司的AI业务若能如财测所言对公司贡献能持续成长，则有利AI服务器长期出货成长（需求更多来自竞争对手、中小型CSP与企业资料中心）与投资信心。

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