仪器仪表产业开启高端化转型，国产替代潜力可期
随着我国制造业开始向产业链中的高价值环节扩张，仪器仪表作为支撑制造业发展的基础产业，逐渐引起了更多的关注，同时“高端”、“国产替代”已成为仪器仪表行业的关键词。国家“十四五”提出“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年9月，国家市场监督管理局发布了《关于促进仪器行业高质量发展的指导意见》，提出培育具有核心技术和核心竞争力的国内仪器品牌。在此背景下，多个省市提出建设高端仪器产业集群。
仪器仪表行业概况
01 产业定位
仪器是科学和制造的前提，是基础和战略产业
仪器是了解世界的工具，机器是改造世界的工具。与机器作为直接生产工具相比，仪器在序列环节中起作用，是指用于检测、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物理参数等的仪器或设备，是许多行业正常生产经营的支撑。正如现代热力学之父开尔文所说，“只有通过测量才能制造”，因此仪器被称为工业生产的“倍增器”、科学研究的“先锋”，国防建设的“战斗力”、“物化法官”的社会生活。
仪器仪表行业分类及上下游行业
02 产业规模
仪器行业规模大，国内发展势头好，机遇多
据国家统计局称，国内仪器行业市场规模近万亿元，近六年平均增速为9.4%，高于制造业平均水平。全球市场超过9000亿美元，近六年平均增速为4.5%，中国市场增速明显高于全球。
国内仪器行业规模和增长率；单位：1亿元
全球仪器行业的规模和增长速度；单位：亿美元
从行业内部的细分领域可以看出，仪器仪表是一个细分领域，产品众多。根据国民经济产业分类，仪器仪表包括通用仪器制造、专用仪器制造、时钟计时仪器制造、光学仪器制造、衡器制造、其他仪器制造六类，通用仪器制造包括9类，专用仪器包括11类，10类以上产品，产品市场规模差异不大，产业发展机遇众多。
03 产业特征
我国高端产品进口依赖性高，国内企业分散小，国内高端产品替代已成为发展趋势
目前，国内行业总逆差达到每年200亿美元，呈现为高端进口、中低端出口。实验分析仪器、试验机、工业自动控制系统及装置、电子测量仪器等高端门类进口依赖性高，国产化率不足50%。然而，普通数字万用表、显微镜、水表、煤气表等普通中低档产品具有规模优势和国际市场竞争力。因此，近年来，国家政策，如国家发展和改革委员会《关于扩大战略性新兴产业投资、培育和扩大新增长点增长极的指导意见》，提出重点支持高端仪器等高端设备的生产。
2021中国仪器仪表产品进出口逆差排名；单位:亿美元；
此外，由于国内产业起步较晚，处于追赶阶段，企业规模小，集中度低。2022年，全球仪器巨头赛默飞的年收入为449亿美元，而国内龙头企业川仪的年收入为64亿元。国内龙头企业与全球龙头企业的总收入相差15-50倍，增长空间大。同时，与国际龙头企业相比，国内业务规模和产品丰富度较低，整个行业也有较大的整合空间。预计未来中国将出现一些综合性仪器集团。
国内高端仪器仪表替代研究
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