全球半导体市场规模加速增长 逻辑芯片和存储芯片引领复苏
截至6月23日下午，两家a股半导体行业上市公司白伟仓储和南芯科技率先披露了2024年上半年的业绩预测。白伟仓储预计上半年归属于母公司所有者的净利润同比增长194.44%至211.31%，南芯科技预计上半年归属于母公司所有者的净利润同比增长101.28%至119.16%
全球半导体市场正迎来强劲复苏。今年6月，世界半导体贸易统计组织(WSTS)将对2024年全球半导体市场规模同比增长的预测提高到16.0%，比去年11月的预测提高2.9个百分点。据世界半导体贸易统计，预计2024年全球半导体市场将达到6112.31亿美元，预计为5883.64亿美元。
抓住行业上行机遇，多家半导体企业业绩快速增长。截至6月23日下午，两家a股半导体行业上市公司已率先披露2024年上半年业绩预测。上半年，百维存储预计将实现归属于母公司所有者的净利润2.80亿元至3.30亿元，同比增长194.44%至211.31%。南芯科技有望在上半年实现归属于母公司所有者的净利润2.03亿元至2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。
华安证券首席分析师陈耀波(执业号:S001052306001)在接受《证券日报》采访时表示:“全球半导体市场规模加快，驱动因素主要来自两个方面。一方面，人工智能产业的发展超出了预期，带来了逻辑芯片和新存储芯片的市场需求；另一方面，它与整个半导体行业的周期性复苏有关，如传统的大宗存储控制价格后的价格修复，以及消费、工业甚至车载芯片渠道库存的自然去除，导致下游客户拉货节奏的正常化。”
细分领域的复苏进度不同
全球半导体行业周期性波动明显，一轮完整周期约为4年。根据平安证券研究报告，2023年9月，该行业走出负增长范围，进入上升周期。自2024年以来，该行业继续向上发展。
陈耀波告诉《证券日报》：“以全球半导体销售同比增长的波动来描绘周期定位，已经处于上升周期的中间。”
总体而言，各细分领域的复苏进展并不一致。据世界半导体贸易统计，今年全球半导体市场规模的增长将主要由逻辑芯片和存储芯片驱动，分别达到两位数，而分立设备、光电子设备等领域的规模将下降。
智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏告诉《证券日报》：“这主要是由于人工智能技术的快速发展，对计算能力和存储能力的需求显著增加，逻辑芯片和存储芯片的市场规模迅速增长，尤其是图形处理器(GPU)高频宽存储器等高端逻辑芯片(HBM)市场对高端存储芯片产品的需求迅速扩大。”
天丰证券研究报告称，半导体行业进入传统旺季，随着消费电子新机器的发布，预计人工智能手机、人工智能个人电脑将成为今年新机器的主要亮点，以及国内服务器研发的突破，半导体需求继续恢复，中国半导体公司增长突出。
企业抓住高端市场机遇
近日，半导体产业链企业迎来了机构密集研究，新产品进展和高端产品布局是重点。
芯片设计公司乐信科技成为上周（6月16日至22日）接受最多研究的公司，有173家机构参与了研究。该公司的一系列新芯片产品正在有序地进入市场。乐信科技表示，ESP32-C6已开始贡献收入，并处于高增长状态，预计将在年底进入次新类别。ESP32-H2已大规模生产。ESP32-C5预计将于今年开始取样。
存储芯片企业江波龙最近在接受机构调查时表示，目前高端产品需求稳定性高于低端产品，公司将进一步发挥企业服务器存储、汽车规范存储、嵌入式存储大客户扩张的先发优势，把握市场步伐，继续提高业务效率。
在国内存储制造商中，百维存储产品的市场份额处于领先地位，已进入国内外各细分领域的一线客户供应体系。公司表示，企业存储市场壁垒高，发展前景广阔，公司将进一步完善产品布局，实现业务突破。
陈耀波表示，目前半导体行业部分领域简单同质的低端产品竞争日趋激烈。企业要抓住这一轮周期性机遇，关键在于突破相对高端的产品。提高研发水平，加强产学研一体化，提高产业化效率，在设备制造基础技术能力和材料技术研发方面取得根本突破，完成核心关键客户的引进。
(责任编辑:毕安吉)
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