5G专网市场呈现两条不同轨迹：制造企业持续扩张，云服务商悄然退场

5G专网市场呈现两条不同轨迹：制造企业持续扩张，云服务商悄然退场

作者：赵小飞 物联网智库 原创

西门子5G专网进军美国，全球产业格局加速演变

近日，工业自动化巨头西门子宣布其私有5G业务版图进一步扩展。在已覆盖欧洲多国的基础上，西门子将加拿大作为北美市场的首个切入点，并计划于2026年夏季进入美国市场。公司表示，自主可控的5G专网已成为推动人工智能驱动工业自动化的关键基础设施。

这一动作并非孤立事件。诺基亚近期在加拿大矿业领域拿下重要订单，英国政府也通过开放无线接入网（O-RAN）计划引入了六家来自欧洲的私有5G解决方案提供商。全球5G专网市场自启动以来就呈现出多元格局，经历数年发展后，部分企业已退出，而另一些则持续加码投入，推动5G专网与AI技术深度融合，并逐步渗透至工业战略及供应链优化。

从用户到供应商：工业巨头的5G专网“降维”布局

西门子进军美国5G专网市场的举措，体现出其从全球领先的工业用户向系统供应商的身份转变。这种转型揭示出一个关键的行业逻辑：通过深入理解工业场景需求，开发高度适配的解决方案。

早在2019年，西门子便与高通在德国部署了基于3.7-3.8GHz频段的5G独立组网（SA）试验网络，用于汽车测试中心的自动导引车（AGV）调度。彼时，其角色更多是技术的试验者和需求方。2023年，西门子推出了完整的工业级5G专网系统，涵盖核心网、无线接入网（CU/DU/RU）等组件，并可运行于自有工业服务器之上。该方案强调OT级性能、结构紧凑、用户友好，专门应对复杂工业环境。

目前，西门子私有5G专网系统已在十余个国家实现商业化，并即将登陆美国。其方案不仅提供硬件，还包括工业协议原生支持、自动化软件无缝集成以及工业级安全保护。西门子过程自动化首席执行官曾表示：“工业世界需要能够理解其语言的5G解决方案。”

这一案例表明，垂直行业龙头正以自身行业知识和客户网络为依托，切入通信设备市场，逐步成为5G专网生态中的关键“行业级供应商”，其影响力已不可忽视。

5G专网市场格局初现，产业路线分化明显

自5G商用初期，专网便成为多方关注的焦点。相较公网生态由传统运营商与设备商主导的“双巨头”模式，专网从一开始就呈现出多元参与格局：

• 电信系阵营，包括运营商和诺基亚、爱立信、华为、中兴等传统设备商，依托其公网运营经验、技术完整性和频谱资源，提供从虚拟专网到独立专网的全方位服务。
• 云服务与互联网巨头，如AWS、微软Azure、谷歌云，借助云计算、边缘计算与软件定义能力，推出如“AWS Private 5G”等集成化托管方案，以快速部署和易用性为卖点。
• 垂直行业巨头，以西门子为代表，从内部痛点出发，打造高度定制化解决方案，并通过现有OT渠道进行推广，推动IT/OT/CT融合。
• 开放RAN与专业供应商，如Accelleran、Benetel、IS-Wireless等中小型公司，通过标准化接口与测试平台，在供应链多元化趋势中寻找立足点。

技术路径方面，5G专网的发展方向高度依赖本地频谱政策，形成两大主流：独立专网和虚拟专网。独立专网中，监管机构为企业分配专用频段（如德国3.7-3.8GHz、日本4.6-4.9GHz），企业可自建物理隔离网络，确保最高级别的控制、安全与性能确定性，深受大型工业企业欢迎。以德国为例，数百家企业已获得专网许可，奥迪、巴斯夫、博世等均在积极部署。

另一方面，虚拟专网则以中国为主要代表，利用运营商现有网络资源，实现快速部署与广泛覆盖，具备成本低、部署快的优势。

市场增长数据也佐证了行业热度。SNS Telecom & IT报告显示，2023-2026年全球专用LTE/5G网络基础设施支出年均复合增长率达18%，2026年有望突破64亿美元，其中独立5G专网占比高达40%。IoT Analytics则指出，基于5G专网的物联网连接年复合增长率达65.4%，预计到2030年将占5G物联网连接总量的13%。

尽管市场整体增长强劲，但供应商阵营正逐渐分化。2025年5月，AWS宣布停止销售其2021年推出的5G专网服务，原因在于频谱资源受限与硬件依赖性较高，客户开始转向其他方案。微软Azure也在2025年初发布公告，表示将于2025年9月30日停用5G专网核心服务，并敦促客户迁移至合作伙伴解决方案。

这些退出动作背后，一是5G专网初期市场规模未达预期，二是AI技术的崛起大幅分流了技术资源与投资方向。

5G专网价值持续凸显，应用逐步走向工业核心

近年来，5G专网的部署场景已从外围向工业核心环节延伸。从港口、场馆、办公园区，到生产线、制造单元，5G专网开始发挥不可替代的作用。宝马在匈牙利德布勒森建设的全球首个AI工厂，就依赖5G混合网络，支撑近千台机器人与AI质量系统（AIQX）的实时通信。

诺基亚为加拿大Côté Gold金矿部署的私有5G网络，则用于远程操控自动驾驶卡车与钻机，显著提升作业效率与安全性。这些案例表明，5G专网在移动性管理（AGV/AMR）、低时延控制（机器协同）、海量连接（传感器网络）以及与AI边缘计算融合方面，正逐步释放出实际价值。

行业调研显示，5G专网在制造、矿业等领域可带来20%-90%不等的效率提升或成本节约。

5G专网与AI融合，开启工业智能化新纪元

未来，5G专网与AI的深度融合将形成新的价值增长点。无论西门子将私有5G定位于“AI驱动制造的支柱”，还是宝马AI工厂的实践，或是Verizon与英伟达联合推广的“5G专网+AI边缘计算”方案，都指向一个方向：高可靠、低时延、大带宽的连接能力，是实现工业数据实时采集、AI模型边缘推理及反馈的“数字动脉”。

这一融合将推动实时质量控制、预测性维护、自适应生产调度等高级应用落地，真正实现工业智能化转型。西门子进军美国市场不仅是企业战略的延伸，更是全球5G专网产业进入深度竞争与融合新阶段的重要标志。

原文标题：5G专网市场截然不同的路径:制造业巨头的扩张和云计算巨头的退出