AI浪潮推动 半导体设备龙头一季度业绩集体飘红
不颓废科技青年
AI浪潮推动 半导体设备龙头一季度业绩集体飘红
4月30日，A股市场一季度财报披露窗口正式关闭。据《科创板日报》统计，8家市值超过500亿元的半导体设备企业中，包括北方华创、中微公司、拓荆科技等头部厂商，整体业绩表现较为亮眼。其中，5家企业实现了营收和净利润的双增长。尤为突出的是，中微公司与拓荆科技一季度归母净利润均刷新了单季度历史纪录。
多家企业将业绩增长归因于AI硬件需求的强劲增长。中微公司指出，其在先进逻辑和存储器件制造中所采用的关键刻蚀工艺产品，近期新增交付数量显著上升。先进逻辑器件的中段关键刻蚀工艺以及先进存储器件的超高深宽比刻蚀技术均已实现量产。此外，公司开发的LPCVD、ALD等多种薄膜沉积设备，也已成功进入市场，应用覆盖率稳步扩大，交付数量持续增长。
拓荆科技则表示，其用于先进制程的设备已批量通过客户验证，量产规模不断扩大，带动了销售收入的显著上升。
信达证券分析称，当前产业反馈显示，AI需求的加速释放带动了相关产业链的整体景气度维持高位。无论是算力芯片、基础设施，还是核心硬件环节以及配套材料与零部件领域，订单与经营表现均同步改善，凸显出新一轮技术周期对行业基本面的积极支撑。
研发投入持续加码 工艺迭代步伐加快
在业绩普遍增长的背景下，各企业也在持续加大研发投入，以应对半导体技术的快速演进。数据显示，上述8家企业中有7家在2026年第一季度的研发投入实现同比增长。
北方华创在其2025年年报中提到，随着全球半导体技术的快速迭代，以及AI算力需求的不断上升，推动先进工艺和先进封装设备的需求升级，公司因此加大了研发力度。
中微公司则表示，凭借其领先的研发效率，公司在短时间内成功推出十余种薄膜设备，涵盖LPCVD、ALD、EPI、PVDCuBS和PECVD等多种产品线。这些设备在先进存储和逻辑制造市场中交付量持续增长。公司年报指出，随着晶体管结构日益复杂，设备技术创新已成为推动行业发展的关键因素。
在上月举办的SEMICON China 2026展会上，北方华创、中微公司等厂商展示了新一代刻蚀设备。北方华创表示，全球对算力芯片与存储芯片的旺盛需求，正在持续推动半导体设备市场扩张。其设备专注于先进逻辑和存储领域的关键刻蚀工艺，能够满足更先进制程节点的制造需求。
中原证券认为，国内半导体设备厂商正不断提升自身工艺覆盖能力，并在先进制程方面取得突破。随着国内主要晶圆厂加速扩张产能，国产设备厂商有望在替代进口设备的进程中持续发力。
国金证券则指出，2026年初，国产设备的市场渗透率已由2024年的15%跃升至35%，其中刻蚀与薄膜沉积设备的国产化率更是突破40%。目前，国产替代已从政策驱动转向订单驱动，产业链逐步进入盈利兑现阶段。中国产设备首次在主流产线中占据超过半数的市场份额，标志着国产设备真正进入规模化量产与国际厂商正面竞争的关键阶段。
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