全球蜂窝物联网增速降至五年最低，中国市场增速放缓成主因
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全球蜂窝物联网增速降至五年最低，中国市场增速放缓成主因
IoT Analytics最新发布的蜂窝物联网跟踪报告显示，2025年全球蜂窝物联网连接总数已达到47亿，同比增长13%。尽管这一增速仍为正向，但却是过去五年来最缓慢的一次。从2020年至2025年，全球物联网市场经历了一个由规模扩张向价值深化转型的关键阶段。
全球增速放缓，市场信心仍存
IoT Analytics在报告中指出，2025年13.3%的增速是自2010年开始跟踪蜂窝物联网市场以来的第二低增速，仅次于2020年的11%。造成这一趋势的主要原因来自中国市场，2025年中国蜂窝物联网连接增速仅为8.7%。由于中国市场在全球物联网扩张中始终占据核心地位，其增速放缓自然对全球市场形成拖累。
工信部数据显示，2025年中国蜂窝物联网连接总数达28.88亿，全年净增2.32亿，同比增长8.73%。与2021至2023年间两位数以上的增速相比，明显放缓。数据显示，中国增速的回落与全球增速的下降具有高度同步性。
2020-2025年中国蜂窝物联网连接数和增速（来源：工信部）
从整体来看，47亿的蜂窝物联网连接数占2025年全球211亿物联网连接总数的22%。IoT Analytics预测，2026年该连接数将达54亿，未来四年将以14.3%的复合年增长率继续增长，到2030年可能达到92亿。但这一增长预期能否实现，仍需观察中国市场未来的演变。
在蜂窝物联网模组与芯片出货方面，2025年NB-IoT以33.5%的出货份额位居榜首，LTE Cat 1 bis和4G分别占21.4%与18.6%。尽管NB-IoT在销量上表现亮眼，但在收入层面，5G、4G和LTE-Cat 1 bis则占据主导地位，显示出高带宽技术在商业化上的优势。
全球移动运营商在2025年从蜂窝物联网连接中获得了208亿美元收入，前五大运营商占全球收入的60%以上。其中，中国移动以17%的份额稳居第一，而AT&T、Verizon与沃达丰则凭借较高的ARPU值紧随其后。
在模组厂商方面，移远通信以34%的收入份额继续领跑市场，广和通以14%排名第二，中国移动、美格、Telit Cinterion分别占据10%、7%和5%。
芯片厂商方面，全球前五大企业几乎垄断整个市场，合计占据97%的收入份额。其中，高通以73%的市场收入遥遥领先，紫光展锐与ASR分别占10%和7%。
过去五年蜂窝物联网发展的三大趋势
从低功耗广域网（LPWAN）驱动，迈向多元化技术架构
五年前，NB-IoT一度被视为推动蜂窝物联网增长的核心驱动力。然而，自2023年起，其增长动能逐步减弱。与此同时，LTE Cat 1 bis凭借成本低、体积小的优势迅速崛起，成为中速率应用场景的主流方案。
2025年，5G技术已从初期探索进入规模化应用，尤其在固定无线接入（FWA）、工业网关和车联网等领域创造了高价值收入。5G的崛起不仅丰富了技术生态，也成为推动行业收入增长的重要引擎。
连接数量高度集中，价值挖掘仍有空间
全球蜂窝物联网连接总量持续增长，但收入分配并未同步提升。2025年，尽管连接总数较2024年增长了6%，收入增幅仅为13%，表明单位连接的价值正在下降。
数据显示，中国移动拥有全球44%的连接份额，但贡献的收入仅为17%。相比之下，AT&T虽然仅拥有4%的连接，却贡献了12%的收入。这一“剪刀差”现象揭示了中国运营商在高价值应用层面与国际领先企业的差距。
连接只是物联网的起点，如何将数据转化为服务和收益，才是未来价值增长的关键。随着边缘AI和AIoT的融合发展，基于物理场景的数据价值挖掘将成为行业关注的新焦点。
地缘政治影响逐渐扩大
过去五年，中国在蜂窝物联网模组市场占据主导地位，并持续巩固这一优势。尽管部分海外厂商通过并购组建“西方联盟”以应对中国企业的竞争，但仍难以撼动中国企业的市场地位。
然而，近年来，地缘政治因素开始在该领域发挥作用。美国、英国、印度等国家以“国家安全”为由，对中国蜂窝物联网模组展开审查，设置市场准入障碍。2026年4月底，FCC通过一项新规，禁止中国实验室为美国电子产品提供认证服务。该政策将直接影响中国蜂窝物联网产品进入欧美市场。
随着地缘关系的进一步演变和技术标准的快速演进，中国企业在海外市场面临更大的不确定性和挑战。
综上，全球蜂窝物联网市场虽仍处于增长阶段，但增速放缓、价值转型和技术变革正在重塑产业格局。
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