中国市场增速放缓，全球蜂窝物联网增长陷入五年最低
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中国市场增速放缓，全球蜂窝物联网增长陷入五年最低
IoT Analytics近日发布的蜂窝物联网跟踪报告显示，2025年全球蜂窝物联网连接数达到47亿，同比增长13%。尽管这一数字仍显示出正向增长，但增速已降至过去五年来的最低水平，标志着该市场进入了一个新的发展阶段。
从历史趋势来看，2020年至2025年间，全球蜂窝物联网市场经历了高速增长阶段。但随着增速逐步回落，市场正面临如何实现“价值深耕”的关键挑战。
全球增速放缓，中国市场成关键变量
IoT Analytics指出，自2010年起跟踪蜂窝物联网连接市场以来，2025年13.3%的增速仅高于2020年的11%，是近五年来第二低的增长率。此次增速下降的主要原因来自中国市场的表现。
数据显示，2025年中国蜂窝物联网连接数达到28.88亿，全年净增2.32亿，同比增长8.73%。作为全球蜂窝物联网增长的主要推动力，中国市场增速的放缓直接影响了全球市场的发展节奏。
2020年至2023年期间，中国市场的快速扩张曾带动全球蜂窝物联网连接数保持超过20%的年增长率。而2024年起，中国增速明显下降，也拉低了全球增速。
2025年全球蜂窝物联网连接数占物联网整体连接数的22%。IoT Analytics预测，未来几年全球蜂窝物联网将保持14.3%的复合年增长率，预计2026年连接数将升至54亿，2030年则有望突破92亿。
技术格局变化：NB-IoT出货领先，5G成收入主力
2025年蜂窝物联网模组与芯片出货统计显示，NB-IoT以33.5%的份额位居首位，LTE Cat 1 bis和4G分别以21.4%和18.6%紧随其后。NB-IoT的出货量增长主要得益于西班牙市场对汽车应急警示灯的大规模部署。
尽管NB-IoT在出货量上占据优势，但在收入方面，高带宽技术如5G已占据主导地位。2025年，5G、4G和LTE Cat 1 bis依次成为蜂窝物联网收入的主要来源。
全球移动运营商在2025年蜂窝物联网连接中获得的总收入达到208亿美元，其中中国移动以17%的市场份额位居榜首。海外运营商AT&T、Verizon和沃达丰虽连接数量不及中国同行，但因其较高的ARPU值，也位列全球前五。
模组与芯片格局：移远领先，高通主导
从模组厂商来看，2025年移远通信以34%的收入份额继续领跑市场，广和通以14%位居第二。中国移动、美格智能和Telit Cinterion分别占据10%、7%和5%的市场份额。
在芯片市场，全球前五大厂商几乎垄断了全部蜂窝物联网芯片收入。其中，高通以73%的份额占据绝对主导地位，紫光展锐和ASR分别以10%和7%分列第二、第三。
五年趋势回顾：从单一驱动到多元格局
过去五年间，蜂窝物联网市场保持了年均10%以上的增速，同时产业结构也在不断演变。回顾这段发展历程，可以总结出以下几大趋势：
从LPWAN到多元动力并行
NB-IoT曾一度被视为推动蜂窝物联网增长的核心力量。然而，进入2023年后，其增长动能减弱，LTE Cat 1 bis凭借成本和体积优势快速渗透中速率市场。
2025年，LTE Cat 1 bis已成为支撑连接数增长的重要支柱。与此同时，5G在高性能应用场景中展现出强劲的商业潜力，尤其是在FWA（固定无线接入）、工业网关和汽车领域，5G的收入贡献已跃居首位。
连接规模集中，价值探索仍在路上
全球蜂窝物联网连接数高度集中，但收入增长并未同步提升。2025年ARPU值较上一年略有下降，显示当前市场仍面临“物超人”带来的收入低值化问题。
以2024年数据为例，中国移动虽拥有44%的连接份额，但仅贡献了17%的全球蜂窝物联网收入。相较之下，AT&T以4%的连接份额贡献了12%的收入，显示出海外运营商在高价值应用开发上的明显优势。
未来，如何将连接转化为数据和服务，进一步挖掘AIoT的潜力，将是行业发展的关键方向。
地缘政治持续影响全球市场格局
过去五年，中国模组厂商在全球市场的主导地位不断巩固。尽管海外厂商通过并购整合试图增强竞争力，但中国厂商仍占据主导。
近年来，美国、英国和印度等国以“安全风险”为由，对中国蜂窝物联网模组进行审查和限制。2026年，美国FCC进一步收紧政策，禁止中国实验室为计划进入美国市场的电子设备提供测试和认证服务。
该政策将影响中国蜂窝物联网设备的海外出口。随着地缘政治的持续发酵，政策风险和技术迭代压力正在成为中国企业未来增长的重要变量。
未来，蜂窝物联网市场仍有望保持增长，但技术演进与地缘因素的双重影响，将促使全球市场格局不断调整。
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