2025年全球物联网虚拟运营商管理2.9亿连接，国内如何借鉴经验实现高质量发展？
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2025年全球物联网虚拟运营商管理2.9亿连接，国内如何借鉴经验实现高质量发展？
市场研究机构Kaleido Intelligence近日发布最新报告指出，2025年全球物联网虚拟运营商（IoT MVNO）管理的连接数已达到2.9亿，预计到2031年，这一数字将跃升至6亿。伴随着万物互联向万物智联的演进，物联网虚拟运营商正作为连接基础设施与行业应用场景之间的关键桥梁，持续推动着整个产业的发展。
在国内，移动物联网业务转售的试商用阶段已启动，并带来了一波政策红利。然而，随后的发展节奏放缓，相关政策动态较少。目前，国内众多厂商从事类似于物联网虚拟运营商业务，推动的物联网连接规模庞大。在此背景下，通过政策引导和行业规范，推动其向高质量发展转型，已成为行业关注的焦点。
全球物联网虚拟运营商：规模扩张与结构分化并行
全球物联网虚拟运营商市场规模持续扩张，展现出强劲的增长潜力。据Kaleido Intelligence数据，自2017年的4500万连接数起步，到2025年已增至2.9亿。到2031年，这一数字预计将突破6亿。与此同时，营收方面也呈现加速增长，2025年全球IoT MVNO所带来的连接与管理收入超过28亿美元，预计2031年将翻倍至64亿美元。尽管受到宏观经济和地缘政治环境的挑战，物联网虚拟运营商的整体市场仍保持扩张态势。
从行业结构来看，头部企业的市场占有率不断提升，并通过差异化路径实现增长。1NCE、Cubic3和KORE Wireless三家厂商合计占据全球物联网虚拟运营商28%的托管连接份额，但各自的发展路径差异显著。
- 1NCE，这家德国企业凭借“10年10欧元”低价套餐迅速获得市场认可，同时借助广泛的漫游覆盖和自助服务平台实现连接数的快速积累。近期，公司正从低带宽、低成本的市场向关键任务型物联网应用拓展，通过基础设施升级和高级编排管理功能提升单位连接的收入。
- Cubic3则从全行业虚拟运营商转型至汽车和工业/农业垂直领域，其大部分连接基数来自智能网联汽车。目前公司战略重心转向大数据分析和软件解决方案，助力客户实现价值变现，并在5G领域持续布局。
- KORE Wireless曾是业内明星企业，近年来经历管理层调整与战略波动。在新一轮资本运作和品牌重塑后，其业务已逐步回归正轨。
从收入角度来看，Wireless Logic在业内表现突出。区别于1NCE的价格战策略，Wireless Logic专注于高价值细分市场，通过自主研发与精准收购，构建了覆盖连接、设备、安全和应用使能的综合能力体系，有效降低了客户的部署门槛。
尽管行业整体呈现增长，但“增量不增收”的隐忧普遍存在。许多虚拟运营商仍停留在“卖连接”的初级阶段，未能充分挖掘合规优化、成本控制和安全管控等增值服务的价值，导致投入产出比难以提升。
此外，技术不再是单一的竞争壁垒，生态整合能力成为决定未来胜负的关键。Wireless Logic通过收购补齐短板，KORE Wireless尝试收购Twilio IoT以实现转型，软银亦曾收购Cubic Telecom。可以预见，拥有强大资本运作能力和生态合作网络的企业将在未来竞争中占据更大优势。
国内物联网虚拟运营商：政策驱动下探索差异化路径
自2013年工信部发布《移动通信转售业务试点方案》以来，国内虚拟运营商市场逐步开放。2016年行业迎来爆发式增长，部分企业实现了商业模式的突破。2018年移动转售业务转为正式商用后，行业增速放缓，用户市场趋于饱和，批零倒挂等问题凸显。
至2019年，国内移动转售用户达到1.45亿的峰值，此后持续下滑。截至2025年底，虚拟运营商在网用户仅剩4265万户，行业收入同比下降28.6%至33.5亿元。
在此背景下，物联网的发展为虚拟运营商带来了新的增长机遇。2020年，工信部印发《支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法》，明确审批条件与安全管理责任，为物联网转售业务开辟了新空间。
中国联通于2021年启动物联网转售试点，首批合作企业包括联想懂的通信、优友互联、红豆电信等。2023年，优友互联成为首家获得物联网转售批复的民营企业，随后联想懂的通信也获得相关资质。这标志着移动转售业务正式从个人通信领域延伸至物联网通信领域，差异化运营迈出实质性步伐。
然而，国内物联网虚拟运营商依然面临诸多挑战。例如，批零倒挂问题尚未解决，对基础运营商的依赖性强，自身技术能力不足。同时，物联网卡的安全管控亦成为行业痛点，非法使用导致的电信诈骗屡见不鲜。为应对风险，相关政策已明确要求限制语音和点对点短信功能，并设置最低必要数据流量。
尽管缺乏权威统计数据，目前开展物联网转售业务的厂商并未出现大规模衰退，反而在多个行业中持续提供连接支持。随着eSIM技术的普及和标准化推进，物联网转售的门槛进一步降低，为行业提供了更多可能性。
在此趋势下，国内厂商可借鉴海外优秀经验，探索符合自身发展的高质量路径。例如，聚焦高价值领域，推动从“卖卡走量”向“平台即服务”转型；关注企业出海需求，利用虚拟运营商的全球化服务能力，协助国内智能设备产品拓展海外市场的合规性和数据合规性。
当前，国内虽未形成统一的物联网虚拟运营商牌照体系，但大量厂商已通过成熟的平台与行业理解力，将物联网连接能力渗透至各行各业，推动数字化进程。
原文标题：2025全球物联网虚拟运营商管理2.9亿连接，国内如何借鉴经验实现高质量发展？
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