高精度地图企业：在“重感知、轻地图”趋势下的生存与转型

高精度地图企业：在“重感知、轻地图”趋势下的生存与转型

2025年以来，国内智能驾驶行业逐渐形成“重感知、轻地图”的主流叙事。华为、小鹏、比亚迪等主流车企相继推出不依赖高精地图的高阶智驾方案，覆盖范围从最初几十个城市扩展至全国多数地区。博世也制定了明确的时间表，计划在2025年6月实现高速轻图，9月实现高速无图，12月实现两段式端到端，2026年实现一段式端到端。斯年智驾CEO何贝同样指出，无图或轻图是行业发展的必然趋势。

在这一背景下，高精地图是否会被淘汰？那些依赖地图数据盈利的企业，是否还能维持生存？

高精地图并未退场，只是角色发生了转变

“重感知、轻地图”并不意味着高精地图的终结，实际情况远比“淘汰”一词更为复杂。

从市场数据来看，TY Data Info Co., Ltd发布的《2026-2032中国高精地图市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，中国高精地图市场预计将在2032年达到68.97亿美元，2026至2032年间的年复合增长率约为10.2%。

全球范围内，不同研究机构因对市场边界定义不同，预测数据存在差异。QYResearch在2026年1月发布的报告指出，2025年全球汽车高清地图市场销售额为10.90亿美元，预计2032年将达到21.94亿美元，年复合增长率为10.5%。GIR（Global Info Research）的预测接近，2025年全球汽车高清地图收入约为11.22亿美元，预计2032年达到22.27亿美元。两家机构在市场规模和增速上基本一致，表明高精地图市场仍处于稳定增长阶段。

这些数据表明，尽管统计口径不同，但各机构普遍认为高精地图市场仍在扩张。其边界正逐渐模糊，不再局限于地图数据本身，而是与定位服务、软件平台、数据更新等衍生服务深度融合，传统数据统计方式已难以全面反映其真实价值。

高精地图转型的动因在于其固有缺陷。传统高精地图每公里采集成本高达数千元，更新频率仅为月级甚至季度级，此前国内合规覆盖城市仅36个，这些因素严重制约了高阶智驾的规模化落地。车企转向“重感知”模式，主要依赖BEV+Transformer、占用网络、端到端大模型等技术，通过摄像头、激光雷达等传感器实时感知环境，自主构建局部道路模型，从而减少对预采集高精地图的依赖。

然而，“无图”并不等于“不要地图”。目前主流方案仍保留普通导航地图用于宏观路径规划，部分方案则引入轻量地图作为感知补充。四维图新在回应投资者时表示，“无图化并非完全抛弃高精地图，而是向实时感知倾斜。高精地图作为安全冗余，始终具有价值。”HERE业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic也指出：“地图从未退场，所谓的无图化本质是地图从重度依赖转向轻量化。”

由此可见，高精地图并未消失，而是角色发生了转变。它从智驾系统的主导者降级为辅助者，从静态数据产品演变为动态服务的底座。

地图变轻了，但价值变重了

传统高精地图追求厘米级精度和全量语义标注，但其高昂成本和低更新频率难以匹配智驾的快速迭代需求。图商们意识到这一趋势，纷纷推出轻地图产品，仅保留关键车道信息和拓扑关系，舍弃冗余语义标注，以换取更快的更新速度和更低的成本。

四维图新推出的HD Lite将扫描精度从厘米级降至1米，数据包压缩65%，成本降低50%以上，更新频率提升至日级。高德在2023年发布HQ Live MAP，简化城区普通道路场景中不必要的地图元素，通过自研众源设备进行视觉众源采集。虽然其精度无法达到HD MAP（绝对精度50cm，相对精度10cm）的水平，但对于高级辅助驾驶场景已足够（高速和城市快速路场景绝对精度1m，相对精度30cm；城区普通路场景相对精度1m）。

腾讯推出HD Air轻量级高精数据产品，配合多图合一模式，实现标准导航地图、轻量级高精数据与高精地图的有机融合。2024年9月，腾讯发布智驾地图8.0，通过一图架构实现舱驾融合，打通从基础地图到高精数据的全链路。百度地图则在2025年4月发布V21版本，升级为全球首个智驾级导航，其智驾级导航数据覆盖全国1200万公里路网和300万精细路口。

精度虽降，但覆盖范围更广、更新更快、成本更低，这正是车企所追求的。

高精地图的技术架构也随市场需求发生变化。当前行业正从传统感知模块化向大模型一段式端到端演进。传统HD地图数据过重，难以适应快速迭代需求，亟需向配合算法定义的轻图转型。腾讯构建了覆盖智驾研发、量产到运营全生命周期的在线地图服务矩阵，提供HD、HD Air、SD等多维度地图数据，更新频率涵盖实时、天级、周级、月度与季度。

高德则在2026年初推出自研世界模型FantasyWorld。依托近10亿月活出行轨迹、600亿公里道路数据及北斗海量定位请求，高德构建了独特的数据底座与技术架构，实现高保真3D空间的高效还原。从平面地图到可计算的空间智能底座，从被动感知到主动预判，高德试图让地图从信息载体转变为行动系统。其相关成果已入选国际顶会，开源计划引发全球关注。

百度地图则以AI+开放生态为核心，在B端推出行业首个AI开发助手，实现从自然语言需求到可运行代码的一站式生成，已积累400万开发者。其Apollo City Driving Max搭载的轻量级高精地图比传统高精地图轻近80%。

由此可见，地图正在从静态数据库，演变为动态、可计算、能实时进化的智能体。

地图的边界在扩展

如果说产品轻量化是图商的“防守”，那么拓展业务边界则是“进攻”。

2025年，四维图新实现营业收入41.25亿元，同比增长17.25%，归母净利润1.04亿元，实现扭亏。其收入结构的变化更具代表性：智云业务收入29.04亿元，同比增长28.85%，占总收入比重达70.42%；智芯业务收入6.59亿元，同比增长16.59%；智驾业务收入2.53亿元。

四维图新过去以地图为核心标签，但从收入结构看，地图已更多成为底层能力，真正推动增长的是围绕智能汽车数据闭环展开的智云业务。2025年10月，四维图新完成品牌升级，启用新品牌SEEWAY.AI，完成从地图到汽车Tier 1再到AI的转型。其核心逻辑不再是单独卖地图数据，而是将地图作为安全件和数据底座整合进智驾方案，通过投资鉴智机器人补足高阶智驾能力，推出覆盖不同层级的PhiGo系列方案。

2025年12月，四维图新与鉴智完成深度整合，智驾业务形成从算法到硬件的完整能力闭环。智驾业务累计定点超900万套，正在交付120余款量产车型。同时，四维图新还基于多年积累的地图、定位、数据采集与合规以及车规级芯片设计能力拓展第三增长曲线。其旗下杰发科技专注于车规级SoC和MCU芯片，MCU芯片出货量同比增长近40%，服务客户超400家。

面对机器人赛道，四维图新CEO程鹏表示不打算直接造机器人，而是从自身擅长的技术数据方面入手。在人形机器人半程马拉松赛上，四维图新为十余支参赛队伍提供高精度地图、高精度定位、数据合规等支持。从服务汽车看路到服务AI理解真实世界，四维图新正在将多年积累的地图、定位、数据治理和车规量产能力接入具身智能领域。

高德的空间智能布局则延伸至更广阔的领域。高德动量机器狗途途已能依托ABot-World理解复杂环境，在无地图区域自主导航。高德城市级仿真训练场可帮助具身智能体在虚拟世界中学习、在真实世界中工作。从汽车到机器人，从导航到具身智能，地图能力正在跨场景迁移。

HERE的视角则放在了全球化。面对中国车企出海浪潮，HERE强调其“一次搭建，全球部署”的能力。在华运营20多年后，2025年中国出口量排名前十的车企均为HERE客户。自1985年推出首张数字地图以来，HERE位置平台已为全球2.38亿辆汽车提供服务，其中超过6300万辆汽车使用HERE数据支持驾驶辅助及自动驾驶功能。

2026年北京车展期间，HERE宣布与莲花汽车合作，助力莲花将其在中国积累的高速辅助驾驶技术推广至欧洲，这是中国汽车制造商首次在国际市场推出统一的座舱导航与高速NOA系统。同时，HERE与百度地图签署战略合作备忘录，将百度在中国市场的地图能力扩展至全球市场。为满足欧盟强制性智能速度辅助法规而优化的地图数据层，已成为中国车企进入欧洲市场的合规必需品。

HERE业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic指出：“过去五年发生了一个非常明显的变化，最初我们对中国的定位和商业模式更多是支持北美和欧洲的汽车品牌进入中国市场。而如今我们正更大力度地支持中国车企走向全球。”

在L3级自动驾驶中，高精地图是法定空间基准与ODD定义载体，是异构感知系统实现安全闭环的底层前提；在车路协同产业中，高精地图是路侧感知、事件识别、绿波通行计算的核心数据底座；在机器人领域，高精度地图为路径规划、融合定位、仿真测试提供支撑。

HERE方面也指出，地图的核心价值主要体现在四大领域：作为AI大模型训练的关键数据燃料；在自动驾驶系统的仿真与验证环节提供精准的虚拟环境；为NOA提供先验信息与路径规划基准；帮助OEM降低整体研发与测试成本。地图正在成为万物智能互联时代的通用语言。

市场份额在重组，竞争格局在重塑

根据盖世汽车研究院数据，2025年1–10月，高德以约106万套的装机量占据53.6%的市场份额，继续保持明显领先。腾讯与朗歌科技则构成稳定的第二梯队，市场份额分别为12.4%和12.2%，四维图新以6.1%的市场份额位居其后。从竞争格局来看，中国高精地图行业前五名企业（四维图新、高德、百度、华为、中海庭）占据超70%市场份额。2025年全球汽车高清地图市场销售额达到74.12亿元，预计2032年将达到149.2亿元。

回到最初的问题：高精度地图企业过得怎么样？市场仍在增长，只是增长的内涵发生了变化。那些成功完成角色转换的企业已找到新的生存空间，而那些固守传统模式的企业，面临的挑战或许会越来越大。

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