具身智能感知架构升级：激光雷达头部企业订单激增，半年交付量突破二十六万颗
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具身智能感知架构升级：激光雷达头部企业订单激增，半年交付量突破二十六万颗
2025年9月央视财经的调研数据已初步印证机器人产业扩张对上游光学传感元件的拉动效应。步入2026年中期，具身智能引发的空间感知技术迭代并未出现增速放缓迹象，行业整体正跨越概念验证期，全面迈入工程化落地与规模化交付的关键节点。
核心厂商商业化进程与产能释放
聚焦头部企业的商业化表现，速腾聚创于8月下旬披露，其自主研发的SPAD-SoC芯片累计出货量已跨越五十万颗门槛。本年度内，该企业正式推出基于芯片级架构的解决方案平台，并量产全球首款单片集成原生2160线车规级SPAD-SoC芯片“凤凰”。依托该核心器件与“孔雀”芯片的协同，企业推出E2型号高精度超广角全固态数字化激光雷达，产品矩阵已覆盖割草机器人、人形及四足移动平台、无人机等多元场景。企业技术路线图显示，2026年下半年搭载“孔雀”芯片的终端设备交付规模将突破二十万台，底层感知硬件的量产一致性达到工业级标准。此外，速腾聚创的空间相机阵列已渗透至机器人头部模组、腕部关节及同构数据采集节点，并锁定全球头部终端厂商的批量采购协议，预计于2026年三季度末完成首轮交付，2027年进入全面量产周期。通过深度绑定具身智能产业链核心节点，该企业正逐步完成从单一光学传感器制造商向物理AI基础设施服务商的角色转换。财务披露数据显示，2026年上半年速腾聚创机器人及其他领域激光雷达产品销量录得282,600台，同比增幅达510.4%。机器人业务板块不仅贡献了当期绝大部分营收增量，更已跃升为利润核心支柱，标志着第二增长曲线正式转化为基本盘。
同期，禾赛科技在2026年中期业绩报告中呈现相似的增长轨迹。截至6月30日，该企业机器人激光雷达累计出货260,653台，较2025年同期基数实现165.3%的跃升。管理层指出，企业战略定位已升级为面向机器人与物理AI的全栈式基础设施平台，旨在为终端设备提供从环境感知、语义理解到运动执行的全链路支撑。高性能三维点云数据的稳定输出需求正加速向人形机器人及各类智能终端渗透，企业据此斩获宇树科技、蚂蚁灵波、银河通用、星海图及原力灵机等客户的增量采购合同。战略增长业务（SGI）板块在2026年上半年首次实现营收转化，主要得益于机器人动力模组商业化进程的加速。期内净收入攀升至15.41亿元人民币，同比增长25%。在持续加码SGI研发投入的财务模型下，企业仍维持稳健的盈利水平，上半年净利润录得8900万元人民币，同比增幅达235%。基于当前订单储备，禾赛科技已将2026年全年SGI营收预期上调至2亿至3亿元人民币区间，并设定2027年该业务板块营收规模突破1亿美元的战略目标。
底层芯片架构演进与硬件形态重构
产业链纵向拆解显示，上游核心元器件环节构筑了较高的技术护城河，涵盖高功率激光器、单光子雪崩二极管（SPAD）与硅光电倍增管（SiPM）探测器、以及FPGA与ASIC控制芯片。长光华芯、速腾聚创、芯视界等企业凭借底层器件自研能力占据先发优势。随着机器人终端对算力密度与功耗比要求的提升，具备SPAD-SoC全栈自研资质的厂商在供应链议价中占据有利位置。中游整机制造环节呈现高度集中的市场格局，禾赛、华为、速腾聚创、图达通四家企业合计掌控国内车载市场逾九成份额。在机器人应用场景拓展过程中，这些具备车规级量产经验的企业正将成熟的成本控制体系与可靠性验证流程平移至新赛道。
车载与机器人激光雷达在工程需求上存在显著差异，直接套用汽车平台架构难以满足终端要求。硬件设计需针对特定工况进行重构。在物理尺寸与集成度方面，车载传感器多部署于车顶或保险杠区域，供电与散热冗余度较高。机器人本体空间受限，芯片化与微型化成为设计核心，需严格管控模组体积、整机重量及静态功耗。在环境感知维度，车载系统侧重于150米至300米距离的障碍物识别与高速工况下的安全冗余，视场角（FOV）参数相对固定。机器人作业环境涵盖家庭、商业零售及工业制造等非标场景，对传感器的动态范围、抗环境光干扰能力及复杂纹理下的测距稳定性提出更严苛指标。在算法协同层面，机器人终端需具备环境语义解析与自主决策能力，促使激光雷达硬件架构与边缘计算平台进行深度耦合，以实现点云数据与算力资源的低延迟交互。
当前产业研发重心正围绕底层芯片自研与产品矩阵横向拓展展开。以运动执行模块为例，高性能关节减速器与驱动系统仍是制约机器人灵活性的关键瓶颈。禾赛科技基于第一性原理重构动力模组架构，在单一集成设计中平衡了精密运动控制、紧凑物理尺寸、高扭矩输出与优异的反驱特性。该模组体积缩减约37%，扭矩密度与功率密度提升近三倍，传动效率突破95%，目前已向AI机器人企业Sharpa完成批量交付。在感知与决策链路优化方面，地瓜机器人与芯视界联合推出1:1面阵固态激光雷达方案。该方案将芯视界VA6150深度传感器与地瓜机器人旭日S600算力平台进行底层协议适配，实现端到端数据流协同，有效缩短从环境感知到运动规划的响应周期。
机器人赛道重塑产业增长逻辑
机器人应用市场的快速扩容已确立为激光雷达产业的核心增长引擎。头部企业财报数据、出货量统计及第三方研究机构的预测模型均指向同一趋势。据GGII产业调研数据，2025年全球人形机器人出货量约为1.88万台，2026年预计突破9万台，同比增速接近380%。按单台设备配置1至4颗激光雷达的常规方案测算，上游光学传感元件的需求量呈指数级放大。对于激光雷达制造商而言，车载业务构成当前的现金流基本盘，机器人赛道则决定中长期市场地位。随着适配机器人场景的专用芯片与传感器模组陆续完成工程验证并投入量产，具身智能产业链的感知层竞争已进入实质性落地阶段。
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