现在投资Web3创业公司有利可图吗?这取决于你的投资是否满足这5个专家支持的要求
随着市场面临动荡，投资者对Web3投资的预期态度较为冷淡，大多数人对其能否度过危机持怀疑态度。以比特币为例，一些人认为它表现良好，因为它在整体加密货币市场从2021年11月的3万亿美元骤降至2022年下半年开始时的1万亿美元之际创下历史新高。然而，比特币最终也加入了不幸的下跌趋势，价格暴跌超过70%。UST/Luna崩盘、Three Arrow Capital（3AC）破产以及Celsius冻结取款等事件也没有帮助。尽管如此，并非所有人都在放弃Web3投资。在所有崩溃事件中，区块链被认为是最大的赢家，因为它持续展现出透明性。这种链上透明性为市场提供了有价值的信息，这是传统金融永远无法提供的。鉴于这些因素，任何对Web3资产感兴趣的人都必须认真评估自己的选择。自2016年以来，我创办了Elevate Ventures，并投资了超过50个Web3项目。通过这种第一手经验，我学会了在何处寻找机会以及应关注哪些要素。有时牛市中会出现过度乐观，而熊市中又会出现毫无根据的恐惧与怀疑。在投资Web3初创公司前，以下五个要素值得考量：1. **团队**启动一个Web3创业想法相对容易，但运营、维持和壮大公司则是完全不同的挑战。投资一个缺乏有能力领导层和凝聚力团队的企业毫无意义。至少，应仔细审查Web3企业的三位核心创始人：首席执行官（CEO）、首席技术官（CTO）和首席营销官（CMO）。这三人对企业的成功至关重要：CEO负责规划和执行，CTO提供技术专长，CMO负责推广。应有合理证据表明他们之间合作积极、目标一致，而不是相互竞争或关系不健康。此外，有一个可信的顾问委员会也很有帮助。该委员会可以在制定和实施增长策略、招聘和留住员工、构建企业文化以及寻找投资和增长策略方面提供宝贵指导。了解组织内所有成员在业务模式和计划上保持一致令人安心。管理层之间的流言蜚语或内部劳资问题就足以让人重新考虑是否投资一家公司。很少有好处是来自由冲突人物运营的组织。2. **市场和机会**市场因素同样至关重要。即使在经济衰退期间，如果市场足够大且产品服务被视为必需品，企业仍能正常运营甚至蓬勃发展。然而，在Web3领域找到这样的公司非常困难。尽管有数百甚至数千家寻求融资的公司，但很难找到一家真正服务于不太可能失败的市场。Web3企业的目标市场大多仍然狭窄，尤其是在“发达国家”以外地区，因互联网普及率仍较低。即使在发达国家，大众对Web3企业产品背后现代技术的理解和知识仍远远不足。如今，许多人甚至不理解或嘲弄加密货币、NFT和其他区块链产品。因此，选择一种投资，它具备潜力不仅克服当前市场环境，还能克服消费者、用户、监管机构和媒体的偏见和成见，非常重要。3. **产品或技术**与传统投资类似，建议寻找从事对日常活动至关重要的服务的公司。专注于创新支付和其他金融服务的金融科技公司是一个不错的起点。有些公司提供的产品或服务并非必需品，但它们可能会提出开创性的解决方案，具有改变传统做法、创造新市场领域或服务机构客户潜力。选择能够保护其产品或技术的公司是明智之举。该公司应拥有专利，以防止他人轻易复制其产品。如果其商业模式容易被模仿者复制，甚至被行业巨头在法律和技术上超越，它们将难以盈利。此外，如果一家公司尚未拥有技术创始人或CTO，当技术需求至关重要、需要大规模技术升级、或需要果断且有经验的技术领导（例如在技术采购决策和与技术客户及合作伙伴打交道时）时，应考虑引入CTO。应避免投资那些无法展示足够技术和领导能力的公司，尤其是在Web3领域。4. **客户或用户**一项可行的投资必须是盈利的，而这只有在已有客户能够推动进一步增长的情况下才有可能。不要投资那些尚未测试其商业模式或产品想法的Web3公司。通过识别和研究现有客户，你将能够判断一个商业模式是否有效并具有增长潜力。如果一家公司尚未服务实际客户，就无法测量任何市场情绪。几乎很少有情况值得你去赌一个新奇的产品概念或商业想法。如果你愿意承担风险，就必须细致研究与市场和潜在客户反应相关的一切。以屏幕尺寸过大的手机为例。以前媒体嘲笑用户手机几乎与自己脸一样大，但现在屏幕超过六英寸的手机已经是常态。Web3公司的产品创意在用户接受方面也可能发生类似情况，你只需仔细研究趋势。5. **关系和战略合作伙伴**此外，还需评估Web3公司的战略合作伙伴或联系网络。研究公司所联系的组织或行业协会、业务合作伙伴、权威人物及已建立的大型企业。考察这些联系是否真正有助于企业的成功。同时确认这是一种合理的长期战略合作伙伴关系，而非仅仅表面的联系或临时性合作。在战略投资者及合作伙伴的支持和推广下，一种产品更容易被市场接受。需要留意虚假的影响力。一位有影响力的亿万富翁随机对一种加密货币发表正面评论，从而导致其价值骤升，这种联系不一定是你希望寻找的战略合作。除非这位亿万富翁真正将接受该加密货币作为一项政策，在其产品销售和企业内部交易中使用，否则这只是表面的联系。**做出正确的判断**评估每一项要素都需要严谨的尽职调查、直觉和深入分析，以确定每个标准的得分。当然，有很多标准可以作为做出Web3投资决策的基础。一个好的投资选择不应只是一个好点子，它还应具备强大的团队支持，符合市场条件和现有机会，显然对大量客户具有吸引力，并与重要行业参与者或权威机构建立战略关系。始终思考你如何为项目做出贡献。如果项目能够引起你的兴趣、知识或激情，就从参与社区开始，提出问题并寻找支持的方式。这是一种了解团队和社区的好方法。
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