安信证券：工业机器人长期增长逻辑不改
安信证券研报指出，工业机器人长期增长逻辑不改，人形Bot量产在即。工业机器人下游需求放缓，行业增速回落。从下游行业来看，原有主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等领域，出货量有所下滑；表现较好的细分领域主要是光伏行业，光伏领域出货量逆势增长100.5%，在工业机器人下游应用中份额增至近10%。短期来看，我们预计四季度3C行业需求有望回暖，主要系苹果、华为等品牌连续发布iPhone15和Mate60新品，3C产品销量有望增长，带动上游固定资产投资提速，拉动工业机器人需求。长期来看，机器替人趋势明确，我国工业机器人密度增长空间大，国产化持续推进中，增长逻辑维持。建议关注工业机器人下游需求回暖及人形机器人量产进度。工业机器人领域建议关注下游行业复苏情况，关注产品能力突破较快及客户资源储备丰富的龙头标的。人形机器人领域建议关注人形产业链量产进度，相关核心零部件公司重大客户送样及定点情况。
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