英特尔首个AI PC处理器在路上 一波新硬件上市在即 两大投资主线浮出水面
《科创板日报》12月4日讯（编辑 宋子乔） AI的迅速发展在推动大模型应用落地的同时，也推动着各类智能硬件的发展，核心芯片供应商正开足马力，奔赴这一新战场。
继10月19日宣布启动AI PC加速计划后，英特尔将奉上AI硬件大戏：在12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器。
据英特尔介绍，Meteor Lake处理器“代表着英特尔40年来最重大的架构转变，为未来10年的PC创新奠定基础”，旨在“为AI PC时代铺平道路”：该芯片采用分离式模块架构，由计算模块、SoC模块、图形模块以及IO模块这4个独立模块组成，并通过Foveros 3D封装技术连接，其中，计算模块首次采用了Intel 4制程工艺，使Meteor Lake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端平台。
这也是首个内置人工智能加速引擎NPU的英特尔CPU，可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理。
业内预计，首批搭载Meteor Lake处理器的笔记本电脑将会在同一时间上市。
宏碁、华硕和微星三家公司已展示了搭载Meteor Lake处理器的笔记本电脑，三款电脑的AI能力包括图像放大、文生图、代码编写、视频剪辑等。
其中，华硕将在本月中旬（12月15日）发布2024华硕酷睿Ultra AI PC轻薄本新品，旗下首台最新酷睿Ultra笔记本电脑灵耀142024现已开启预约，京东显示为8499元。
上述PC大厂外，联想、惠普都将在2024年下半年推出AI PC产品。惠普明确表示，明年推出的AI PC将使用英特尔和其他公司的某款处理器。
▌两大投资主线浮出水面
根据IDC《AI笔记本电脑引发场景变革——终端AI化》白皮书的定义，AI PC即处理器集成AI引擎的PC。这类PC对于语音、图像信息具备AI感知能力，软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用，并能够贡献AI算力。
分析机构Canalys预测，到2027年，60%的个人电脑将具备AI功能。Canalys认为，Windows 10的生命周期计划于2025年底结束，这将成为企业广泛采用具有AI功能的PC的转折点。预计到2024年底，新版Windows将发布AI增强功能，并且AI工具将普遍集成到商业和生产力软件中，AI PC市场有望在2025年和2026年大幅扩张。
IDC预测，AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长，中国PC市场在经历2023年的回落后，将进入新一轮增长。至2025年，两部分出货量将分别突破1000万与2000万，市场总量将在2027年超过3400万，其中AI PC的占比将达到86%。
投资方向有哪些？
华泰证券表示，从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC应用；从芯片角度，对AI应用支持更好的ARM芯片可能在2-3年之后占据全球20%以上重要份额；从PC品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC产业链投资，该机构分析师建议把握AI PC发展及ARM化和国产化两条主线——
（1）AI PC对行业的推动，尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会，受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等；
（2）PC生态国产化的机会，受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。
国泰君安王聪表示，巨头率先部署，AI PC时代领先地位将进一步巩固，相关供应链企业深度受益，包括头部PC品牌上游芯片、零组件以及ODM组装企业。
民生证券建议关注三个板块，即全球PC品牌龙头：联想集团；PC ODM厂商：华勤技术、闻泰科技；PC半导体：澜起科技、通富微电、德明利、协创数据、芯海科技、龙迅股份、力芯微；PC零组件：翰博高新、统联精密、胜宏科技、春秋电子、光大同创、汇创达等。
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