美国拟限制中国光模块进口，业界反应不一

据路透社援引四位匿名消息人士透露，美国政府正在酝酿一项新政策，拟禁止本国企业进口由中国制造的新型数据中心组件。该措施主要针对光模块产品，目前美国联邦通信委员会（FCC）正在牵头制定相关细则。

华盛顿咨询公司Beacon Global Strategies的AI政策专家Divyansh Kaushik指出，光模块在现代数据中心中扮演关键角色，其潜在风险不容忽视。他强调，在数据中心建设持续扩张的背景下，确保供应链从源头起具备安全性至关重要。

该消息在社交媒体上引发了广泛讨论。对此，Omdia高级首席分析师吕名扬在接受C114采访时表示，这项政策本质上类似于国内的入网测试流程，业界无需过度反应。他指出，Divyansh的分析本身并无不妥，但真正核心的问题在于供应链布局，而非单纯的安全考量。

吕名扬进一步解释称，地缘政治因素自2024年以来持续存在，产业界早已在股权结构、生产基地选址等方面做出相应调整。尽管Cohenrent、Lumentum、Nokia、AOI、Corning等企业计划在2024年下半年逐步释放美国本土产能，但短期内中国及亚太地区的光模块产业链和交付能力仍难以被替代。

他补充道，一个业内普遍认可的事实是，海外光器件供应商通常不愿涉足毛利率低于50%的业务领域，这使得中国厂商在成本控制和交付效率方面具备显著优势。

从产业链结构来看，光互连产业中的核心部件，如数字信号处理器（DSP）芯片和模拟芯片，主要由Marvell、Broadcom等美国企业供应。这些组件涉及软件控制和数据处理，因此在安全认证方面可能不会引发重大争议。

数据显示，中国光模块厂商（包括中际旭创、新易盛、东山精密等）在800G/1.6T市场中的合计份额已超过70%。相比之下，北美本土厂商在产能和市场响应能力上难以填补这一缺口，且其业务重心更多集中于光模块上游的芯片和器件。

一个典型案例是，英伟达今年已投入40亿美元，锁定Lumentum和Coherent的产能，这些企业的排产计划已延伸至2027年之后。此外，有市场传闻称，Lumentum正在向中国厂商采购光芯片以补充自身产能。

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